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时间:2022-08-23 06:32:54 来源: 作者:
德邦证券近期研报表示,消费建材行业中报利空将落地,关注旺季需求释放。随着进入中报窗口期,中报利空将落地,而此轮调整或提供新的配置良机,一方面随着各地积极出台稳地产政策,地产至暗时刻或将过去,下半年旺季来临需求或逐步释放;另一方面近期大宗原材料回落,下半年有望迎来毛利率改善,地产链望迎来修复窗口期,而消费建材龙头抗风险能力更强,有望走出α特征,加速提升市场份额。首选贯穿施工周期且有行业提标催化的防水材料龙头(关注东方雨虹、科顺股份),市占率快速提升的消防龙头(青鸟消防);其次是经营质量优异的管材龙头(伟星新材)、瓷砖小龙头(蒙娜丽莎),受益竣工周期的石膏板龙头(北新建材)。